“智能”打開千億財富空間主力瞄准全産業鏈

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  11月16日,以“创新创业,跨界融合”为主题的第十七届中国国际高新技术成果交易会(简称:高交会)在深圳开幕。本届高交会上,智能制造、智能机 器,备受关注。其中,智慧家庭更是受到大众垂青。智慧家庭是智慧城市的最小单元,是以家庭为载体,以家庭成员之间的亲情为纽带,利用物联网、云计算、移动 互联网和大数据等新一代信息技术,实现健康、低碳、智能、舒适、安全和充满关爱的家庭生活方式。

  智能制造吸引了衆多資金跨界進入這一領域,由此也給二級市場帶來多重投資機會。

  智慧家庭

  各路資金搶灘藍海市場

  根據專業市場調研機構IMS Research的統計,2017年全球家庭互聯網市場規模將超過2000億美元,中國家庭互聯網市場規模將超過1000億美元。目前,各路資金已經瞄准了這個藍海市場。

  廠商紛紛布局智能家居

  在“云联网+”的大时代背景下,传统家庭正与云联网结合,逐步走向智能。日前,各大家电厂商纷纷抢滩布局智能家居。TCL 在其4 月9 日的发布会 上提出了“移动+云联网”、“产品+服务”的“双+”战略,阿裏巴巴集团也在4 月2 日宣布成立生活亊业部,全面迚军智能生活领域,小米月初也収布了5  款新品,其中体重秤和接线板更体现了其对智能家居觊觎已久。

  智能家居是智慧家庭的一個入口,家電廠商湧向智能家居的背後是對智慧家庭發展前景的看好。業界認爲,目前智慧家庭市場尚待開發,這將是信息消費極具潛力的新興市場。

  運營商對于智慧家庭領域是虎視眈眈。2014年7月,中國電信推出了“悅me”進入智慧家庭領域,成立了智慧家庭産業聯盟;2015年3月,中國聯通也推出了智慧家庭的概念,推出“智慧沃家”,也成立了智慧沃家産業聯盟。

  智慧家庭吸引了众多资金跨界进入这一领域,其中最具代表的当属华为。10月19日至20日举办的华为首届开发者大会上,华为公司携手海尔、南京物联、科大讯飞、康力优蓝机器人、优必选科技等近20家智慧家庭产业伙伴,面向 全 球 运 营 商 市 场 ,共同 发 起OpenLife智慧家庭商业发展计划。

  OpenLife智慧家庭商業發展計劃立足于電信運營商家庭寬帶市場,彙聚應用內容開發商、個人開發者、智能硬件廠商、解決方案集成服務商和運營商等智慧家庭端到端産業鏈商業夥伴,統一行業規範,爲消費者日常生活提供各類實用、便捷、豐富多彩的智慧家庭服務。

  券商調研看好三大領域

  2013年國務院相繼公布了《關于加快促進信息消費擴大內需的若幹意見》和“寬帶中國”戰略實施方案,以政策扶植的方式開始加速智慧家庭産業在我國的應用和普及,智慧家庭已成爲今後智能化發展的必然趨勢。

  根據市場相關機構預測,2015年我國智慧家庭市場規模將達到1240億元,而到2016年全球智慧家庭市場將達到2358億美元。

  在平安證券看來,智能硬件隨著智慧城市概念的進一步落地將成爲移動雲聯網的一個熱點行業,建議關注智能幾點提供智能控制器的和而泰、和晶科技,以及與海信、TCL等重要電視機廠商智能電視提供語音技術的科大訊飛。另外也可以關注智能電視,如智能電視領先者TCL等。

  安信證券認爲,隨著智慧家庭基礎設施的完善,智能電器用戶使用數據的采集、計算、挖掘和分析將具有巨大的商業價值。專業的第三方大數據公司將有機會分享受到行業帶來的數據紅利。行業解決方案是大數據市場中份額最大的領域,占據著大數據價值鏈的最高端。

  大數據時代到來,數據産生的速度急速提升,基于數據的大數據産業也在高速發展。2011年到2014年全球大數據市場規模保持在年均50%以上增速,我國大數據行業也處在發展起步階段,2014年行業增速爲28.4%。

  潛力股精選

  TCL集團(000100)互聯網業務提升估值

  TCL集團于9 月18 日正式成立互聯網應用及服務事業本部,互聯網應用平台積極構建以“視頻+遊戲”子生態爲基礎服務、以“教育+生活”子生態爲差異化服務的客廳經濟生態圈。

  廣證恒生證券指出,結合公司智能電視的優勢和已具規模的激活用戶量,互聯網業務在三類服務業務中增長最快,而且最先有三大業務的有力支撐——影視、電視遊戲和廣告,即智能電視的三桶金。

  鵬博士(600804)巨資搶占智慧家庭入口

  鹏博士3月17日发布定增预案,拟向深圳光启等定增不超过25000万股,募资不超过49.875亿元,全部投入“家庭智能无线感知网”项目。鹏博士 此次依托具备千兆超宽带和智能操作系统的大麦超级路由器,打造“家庭智能无线感知网”,意在抢占智慧家庭的入口,从而实现超宽带“云管端”生态圈在入口上 的闭环。

  银河证券指出,借助光启在无线网络领域的技术领先优势及研发力量,鹏博士可以紧跟行业发展动态,全面推动宽带网络实现智能化升级,全面提升公司的网络 技术和质量。光启的领先技术,加上公司的业务运营,双方形成真正意义上的资源互补,共同推动家庭无线接入网络技术及其他前沿技术的落地和产业化,为用户提 供更快的速度、更低的时延、更好的应用体验,致力于打造完美的智能超宽带“云管端”生态圈。

  和而泰(002402)構建智能家庭消費生態

  和而泰目前搭建了家居在線雲平台C-life,目的是讓跨品牌設備實現智能家居領域的互聯互通,信息分場景閉環融合,構建以家庭消費爲主體的智能家居生態圈。

  國海證券指出,公司去年以來開始向傳統家具、家紡、消費品等領域做智能化延伸,擴大自身平台所覆蓋的智能家居生態圈。公司並非只是通過一個APP服務一個産品,而是構建一個第三方大平台,把所有可以對接的家居家電的信息都集中到這個平台上,最終完整地服務家庭用戶。

  和晶科技(300279)積極向物聯網高端拓展

  和晶科技2014年通過發行股份及支付現金相結合的方式購買中科新瑞100%的股權。中科新瑞是無錫地區知名的系統集成商,主要從事智能化工程、系統集成産品和系統維護及技術服務業務,目前的客戶涵蓋政府、教育、醫療等行業的各類企事業單位。

  渤海證券看好公司並購整合後雙方在智能家居、智能建築、智慧城市等物聯網應用領域的優勢互補效應;在並購重組長期發展戰略指導下,公司有望持續發展壯大,在做好主業的同時,積極朝高端産品方向拓展。

  科大訊飛(002230)人工智能教育持續突破

  科大讯飞从正式启动“超脑计划”发力人工智能以来,已经取得了一系列阶段性成果,正在由“能听会说”走向“能理解会预测”,2015年公司继续加大了 在人工智能方向上的投入力度。公司在教育云平台、课堂教学软件、评价系统等产品在内的区域教育信息化整体解决方案推广上取得良好进展,目前公司已完成安 徽、浙江、云南、江西等10个省级教育平台的建设及教学端产品在全国的市场布局,服务覆盖用户近8000万。

  中泰證券指出,基于公司在智能語音産業中的絕對領導地位,在電信、汽車、教育、家居等領域的領先布局,在互聯網運營模式方面的積極探索,以及不遠的將來人工智能時代對語音交互模式的巨大潛在需求,公司未來蘊含較大發展潛力及投資價值。

  智能機器

  三大細分領域機會顯著

  智能制造、智能機器無疑是當前國際高新技術成果當中不容忽視的重要部分。分析認爲,中國市場是未來全球工業機器人增長的最大驅動力,未來增長空間巨大。大智能制造領域下的機器人、無人機等細分領域投資機會值得關注。

  工業機器人高增長延續

  分析认为,管理层通过公开言论以及政策配套两方面对机器人未来的发展表明支持态度,这长期利好机器人行业未来发展。人工成本提升以及智能机器普及化, 提升产业发展空间。劳动力成本的显著上升倒逼制造业企业进行主动的产业升级。中国机器人市场发展潜力巨大,行业存在长期投资机会。而老龄化社会的到来拓展 家用机器人商机。

  国元证券分析师李茂娟指出,我国目前已是全球最大的机器人市场、也是增长最快的市场。2014年我国销售机器人5.7万台,同比增长56%,其中内资 企业生产1.6万台(70%的市场份额被外企占有)。IFR预计我国工业机器人2015年供应量增长30%、存量达到262900台,2016-18年年 均增速超过25%,中国市场是未来全球工业机器人增长的最大驱动力。而对比来看,我国机器人密度仅为韩国的7.5%,未来增长空间巨大。

  在平安证券分析师余兵看来,工业机器人的发展为中国制造业转型的关键,机器人应用范围将持续扩大,工业机器人的高速增长将延续。中国智能制造四部曲是 生产制造自动化、流程管理数字化、企业信息网络化、智能制造云端化;工业自动化技术的变革是实现工业4.0的必要条件,而工业智能化机器人是实现自动化的 重要一环。中国制造将迎来机器人时代。

  长江证券分析师刘军指出,“十三五”规划建议的说明中提到智能制造和机器人将是十三五期间国家部署的重大科技项目之一,行业政策利好持续推进。此 外,IFR最新预测,2018年全球工业机器人销量或将增加接近一倍至40万,中国将会成为最大驱动力。拥有资金、技术优势的企业将有望高速成长,重点推 荐赢合科技、上海机电、博林特、慈星股份、软控股份、金明精机。

  機器人大會或刺激股價

  從投資的角度,本月召開的世界機器人大會和機器人“十三五”規劃被認爲都將是近期推動智能機器板塊股票上揚的催化因素。

  银河证券分析师王华君持续看好大智能制造领域下的三大细分行业,包括工业4.0、无人机、服务机器人。“建议精选上半年工业4.0主题高涨幅、目前股 价处于低位的个股,重点推荐博林特、江南嘉捷、天奇股份;看好康力电梯、GQY视讯等。”无人机/通用航空方面,王华君则建议关注推荐威海广泰、海特高 新,看好金通灵、隆鑫通用、宗申动力、四川九洲、中信海直、川大智胜等。

  东北证券分析师吴江涛表示,“中国制造2025”作为制造强国三十年战略的第一个“十年”战略,相关重点制造领域将会获得较大的政策和资金支 持;2015年世界机器人大会下周将在北京开幕,将会刺激股价上涨。机器人与产线自动化领域建议积极关注:机器人、博实股份、华昌达、东方精工、新时、天 奇股份等。

  李茂娟指出,2014年以來,A股機械設備行業公司有不少通過並購或者合資等方式進入3C自動化裝備行業。建議關注:華中數控、埃斯頓、新松機器人、巨輪股份、智雲股份。“我們重點推薦智雲股份。”

  潛力股精選

  博林特(002689)工業4.0優質標的股

  博林特早前曾公告收購遠大環境和智能磨削機器人業務,智能磨削機器人可用于船用推進器(不排除軍用)、鑄鐵件、鋁合金輪毂等領域。公司預計項目達産後機器人銷量最終將達到300台/年,年均新增營業收入3.65億元,稅後利潤6608萬元。

  銀河證券分析師王華君認爲,公司作爲沈陽遠大集團目前唯一的A 股資本運作平台,未來可能具備“中國制造2025”、工業4.0(智能機器人)、環保、軍工、核電、東北振興、“一帶一路”等多重主題。作爲工業4.0優質標的,或受益中德合作、集團資産證券化。

  博實股份(002698)布局智能裝備節能環保

  國金證券分析師潘贻立認爲,公司的戰略布局和投資領域涉及智能裝備、節能環保産業、高端醫療診療裝備及新材料等高端制造領域。

  公司的競爭優勢主要體現在其背靠哈工大,具備國內領先的自動化技術,擁有豐富的技術、産品儲備。在行業政策利好不斷釋放、行業景氣度持續提升的大背景下,公司順應産業發展趨勢,發力高端裝備制造,未來發展前景十分廣闊。後續有望成爲“中國制造2025”的標杆企業。

  威海廣泰(002111)有望成無人機龍頭企業

  銀河證券分析師王華君表示,威海廣泰此前公告擬募集不超過5.4億元,用于收購、增資全華時代並投入無人機項目(1.5億元)及補充流動資金,增資完成後公司將擁有全華時代69.34%的股權。

  全华时代是国内最早实现无人机研发、生产和销售及服务一体化的民营企业之一,主要产品包括固定翼、直升机、多旋翼等军用、民用无人机及无人机应用服 务,在无人机技术专利主要职务发明申请企业中排名第1,威海广泰由此有望成为军用/民用专业级无人机龙头企业。公司具备无人机+军民融合+通用航空+智能 家居等多重主题,军品业务发展将超市场预期,受益通航产业大发展。

  華中數控(300161)3C 應用有望帶來豐厚利潤

  東吳證券分析師陳顯帆指出,華中數控是稀缺國産高端數控機床及系統龍頭,産品的3C 應用有望貢獻高業績彈性。強大的研發能力使公司産品已在航天軍工、3C 領域取得重大突破,與沈飛達成合作、3C領域打破西門子與發那科國外技術壟斷。

  受益于3C 高景气及金属件渗透率提升,公司3C 高速钻攻系统有望高速放量,同时公司结合数控优势及子公司华数机器人布局,已与劲胜精密合作共建 3C 智能工厂国家示范项目。公司是国产数控机床及系统龙头,高端数控机床+机器人+职业教育布局良好,有望受益3C、机器人高景气及中国制造2025  政策红利。

  GQY視訊(300076)加碼智能服務機器人

  GQY擁有以車載自平衡救護平台爲主的特種機器人、深水機器人、礦山核應急救援機器人、GQY移動警務平台、服務機器人等多個特種機器人産品和項目。

  銀河證券分析師王華君指出,公司致力打造年産百億智能機器人領軍企業,專注于特種機器人、服務機器人、醫療機器人。公司市值42 億元,擁有現金6 億元。預計未來公司將通過內生、外延方式加碼智能機器人業務。

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